1. 서론: 소프트웨어 산업을 관통하는 거시 주기
"비즈니스에서 돈을 버는 방법은 오직 두 가지뿐이다. 하나는 결합하는 것이고, 다른 하나는 해체하는 것이다."
— 짐 바크스데일, Netscape 전 CEO
1-1. 언번들링이 만들어낸 B2B SaaS의 황금기와 파편화의 그늘
소프트웨어 산업의 역사는 거대한 하나의 서비스가 개별 기능으로 쪼개지는 언번들링과, 세분화된 기능들이 다시 하나의 플랫폼으로 통합되는 리번들링의 거시적 파동을 반복하며 발전해 왔습니다.
지난 10여 년간 글로벌 B2B IT 시장을 지배했던 핵심 패러다임은 단연 언번들링이었습니다. 클라우드 인프라의 보급과 SaaS 아키텍처의 확산은 과거 ERP나 CRM 같은 거대한 온프레미스 모놀리식 패키지 SW의 시대를 종식시켰습니다. 기업들은 거대 SW가 가진 육중하고 불필요한 기능에서 벗어나, 특정 페인 포인트 하나만을 전문적으로 해결해 주는 단일 목적 솔루션을 선호하기 시작했습니다. 슬랙, 노션, 줌과 같은 1세대 SaaS 기업들은 거대 시스템을 해체하고 세분화된 틈새시장을 파고듦으로써 폭발적인 성장을 이루어냈습니다.
그러나 이러한 언번들링의 황금기는 역설적으로 파편화의 한계라는 새로운 구조적 과제를 낳았습니다.
① SaaS 난립과 비용 폭증: 평균적인 기업이 사용하는 SaaS 수단이 수십, 수백 개로 급증하면서 중복 구독으로 인한 IT 비용 부담이 극에 달했습니다.
② 구독 피로도: 매월 수십 개의 서로 다른 인보이스와 라이선스를 관리해야 하는 C-Level 및 IT 관리자의 관리 피로도가 누적되었습니다.
③ 데이터 파편화와 업무 맥락 단절: 각기 다른 SaaS 툴에 데이터가 파편화되어 갇히면서, 부서간 데이터가 연결되지 못하고 업무 프로세스의 맥락이 단절되어 오히려 생산성이 저하되는 역효과가 발생했습니다.
1-2. AI 시대, 2차 리번들링 국면과 국내 SW의 생존 좌표
이처럼 언번들링이 한계점에 도달함에 따라, 글로벌 B2B SaaS 시장은 파편화된 기능들을 다시 하나의 강력한 생태계로 묶어내는 리번들링의 거시적 주기상 새로운 분기점에 도달해 있습니다. 특히 최근 급격히 부상한 생성형 AI와 LLM 기술은 데이터의 집일과 업무 전체 흐름의 완결성을 요구하며 이러한 리번들링 파도를 가속하는 가장 결정적인 촉매제로 작용하고 있습니다.
이러한 거시적 산업 지형의 변화는 NIPA 지원사업 등을 통해 SaaS 전환을 추진 중이거나 고민하는 국내 SW 기업들에게 매우 중대한 시사점을 던집니다. 글로벌 시장은 이미 단일 기능형 SaaS의 시대를 지나 AI 중심의 올인원 플랫폼 단계로 빠르게 진입하고 있는 반면, 국내 다수의 기업들은 여전히 기존 구축형 SW를 단순히 클라우드로 옮겨놓는 초기 수준의 기능적 SaaS 전환에 머물러 있을 위험이 크기 때문입니다.
본 기고문의 목적은 다음과 같습니다.
1. 소프트웨어 산업을 관통하는 결합과 해체의 학술적·산업적 프레임워크를 정립합니다.
2. AI가 이끄는 2차 리번들링의 메커니즘과 글로벌 B2B SaaS 시장의 가치 이동 흐름을 해석합니다.
3. 단순한 기술적 SaaS 전환을 넘어, 거시적 주기의 흐름 속에서 국내 SW 기업들이 단절된 솔루션이 아닌 통합 플랫폼으로 살아남기 위한 전략적 좌표를 진단하고자 합니다.
2. SW 결합과 해체의 역사적 3단계 주기
소프트웨어 산업의 비즈니스 모델은 기술적 인프라의 발전과 기업 고객의 경제적 효용 추구 사이에서 끊임없이 결합과 해체의 변증법적 진화를 거듭해 왔습니다. 현재의 B2B SaaS 시장을 정확히 진단하기 위해서는 이러한 IT 아키텍처와 비즈니스 모델의 3단계 거시 주기를 이해해야합니다.
1단계: 온프레미스 거대 패키지의 시대
IT 인프라가 기업 내부의 물리적 서버를 중심으로 구축되던 1990년대부터 2000년대 초반까지는 모놀리식 번들링의 시기였습니다. SAP, Oracle, Microsoft와 같은 글로벌 IT 공룡들은 ERP, CRM, 오피스 제품군 등 기업 운영에 필요한 모든 기능을 거대한 단일 소프트웨어 패키지로 묶어 공급했습니다.
모든 비즈니스 로직과 데이터베이스가 하나의 시스템 안에서 중앙집중적으로 관리되는 구조였기 때문에, 이 모델은 도입 단계에서 막대한 자본적 지출을 요구했습니다. 더 큰 문제는 블로트웨어 현상이었습니다. 기업은 불과 20%의 핵심 기능을 쓰기 위해 사용하지도 않는 80%의 기능까지 구매해야 했으며, 시스템이 너무 무겁고 복잡하여 시장 변화에 맞춰 기민하게 업데이트하는 유연성이 극도로 떨어졌습니다.
2단계: 전문 SaaS의 부상과 언번들링
2010년대를 전후로 클라우드 컴퓨팅 환경이 대중화되면서, 거대 패키지 SW는 개별 기능 단위로 산산조각 나는 언번들링 주기를 맞이했습니다. 기업들은 무겁고 비싼 패키지 대신, 각 부서의 특정 페인 포인트를 가장 탁월하게 해결해 주는 최고의 단일 목적 솔루션을 선택하기 시작했습니다.
초기 구축 비용 없이 사용한 만큼만 지불하는 구독형 모델의 정착과 함께, 사용자 친화적인 UI/UX를 앞세운 버티컬 및 기능 특화 SaaS가 폭발적으로 성장했습니다. 대표적으로 영업 조직은 Salesforce, 개발 및 기획 조직은 단일 소통 창구로 Slack과 Notion, 커뮤니케이션은 Zoom으로 기능을 떼어내어 도입했습니다. 이 시기에는 각 부서의 실무자가 IT 부서의 승인 없이도 카드로 손쉽게 SaaS를 도입하는 제품 주도 성장이 시장을 지배했습니다.
3단계: 파편화의 한계와 리번들링의 도래
베스트 오브 브리드 전략은 각 부서의 업무 효율을 극대화했지만, 이로 인해 소프트웨어 환경이 극도로 파편화되면서 기업들은 또 다른 위기에 직면하게 되었습니다. 현재 글로벌 B2B 시장은 이러한 파편화의 부작용을 극복하기 위해 리번들링 단계로 빠르게 회귀하고 있습니다.
가장 심각한 문제는 기업 내 사용되는 SaaS가 수십에서 수백 개로 늘어나며 발생하는 SaaS 난립입니다. 이는 중복 구독으로 인한 IT 예산의 막대한 낭비를 초래할 뿐만 아니라, 섀도우 IT로 인한 보안 허점, 그리고 파편화된 앱 사이를 오가며 발생하는 인지적 비용 및 업무 맥락의 단절을 야기했습니다.
글로벌 거시 경제의 불확실성이 커지면서 효율성을 중시하게 된 C-Level은 강도 높은 벤더 통합을 요구하기 시작했습니다. "개별적으로 완벽한 10개의 툴보다, 80점짜리 기능이라도 하나로 매끄럽게 연결되는 올인원 플랫폼을 사용하라"는 하향식 압박이 현재 글로벌 SaaS 시장의 리번들링을 이끄는 강력한 동인으로 작용하고 있습니다.
3. 현 국면 분석: AI가 촉발하는 2차 리번들링
과거의 리번들링이 단순히 기업의 비용 절감과 관리 편의성이라는 재무적·운영적 동인에 의해 추진되었다면, 현재 전개되는 2차 리번들링은 생성형 AI 및 LLM의 급격한 발전이라는 강력한 기술적 촉매제를 맞이하여 불가피한 대세로 자리 잡고 있습니다.
3-1. AI, 리번들링의 강력한 촉매제
생성형 AI와 AI 에이전트 기술은 단절되고 격리된 데이터 환경에서는 제대로 된 가치를 발휘할 수 없습니다. AI가 기업의 업무를 실질적으로 자동화하고 유용한 인사이트를 제공하기 위해서는 전사 차원의 데이터 맥락을 파악해야 하기 때문입니다.
특정 기능에 특화된 포인트 솔루션(예: 단순 스케줄링 툴, 단순 파일 공유 툴 등)에 탑재된 AI 기능은 해당 서비스 내의 제한된 데이터만 학습할 수 있으므로, 환각 현상이 잦고 복잡한 업무 질문에 대답하기 어렵습니다.
반면, 영업, 인사, 재무, 문서 관리가 하나의 거대한 데이터 레이어로 연결된 통합 플랫폼형 SaaS는 기업의 전체 업무 흐름을 관통하는 고품질의 데이터를 축적하고 있습니다. 이들 플랫폼 위에서 작동하는 AI는 조직 전체의 맥락을 이해한 상태에서 작업을 수행할 수 있으므로, 기능적 완성도 측면에서 단신 툴을 압도할 수밖에 없습니다.
3-2. 복합 기업의 부상과 시장 질서 재편
이러한 2차 리번들링 흐름을 타고 글로벌 B2B SaaS 시장에서는 복합 기업이라는 새로운 성장 방정식이 각광받고 있습니다.
과거 SaaS 스타트업들은 "하나의 기능에만 집중하여 세계 최고가 되라"는 조언을 받았습니다. 하지만 리플링의 창업자 파커 콘라드가 제시한 복합 기업 개념은 이와 반대로 시작 단계부터 서로 연동되는 여러 개의 SaaS 제품군을 동시에 개발하여 번들로 제공하는 전략을 취합니다.
인사, IT 자산 관리, 재무 관리를 단일 데이터 아키텍처 위에서 통합 제공하는 리플링이나, 마케팅·영업·고객지원을 올인원으로 묶은 허브스팟이 대표적입니다.
복합 기업은 단일 데이터 모델을 공유하기 때문에 고객에게 파편화되지 않은 매끄러운 사용자 경험을 제공합니다. 또한 높은 고객 생애 가치와 교차 판매 우위를 바탕으로, 단일 기능 솔루션을 제공하는 경쟁사들을 시장에서 빠르게 밀어내고 있습니다.
3-3. 가치 이동의 패러다임: 기능의 우수성에서 업무 흐름의 완결성으로
2차 리번들링이 가져온 가장 핵심적인 변화는 B2B 고객이 소프트웨어의 가치를 평가하는 기준 자체가 완전히 달라졌다는 점입니다.
• 과거 SaaS 패러다임: 기능의 개별적 우수성/특화성
• 현재 SaaS 패러다임 (2차 리번들링): 전체 업무 프로세스의 매끄러운 완결성
이제 B2B 고객은 특정 기능의 UI가 10% 더 예쁘거나 기능이 소폭 뛰어난 단신 툴을 찾아 헤매지 않습니다. 대신 "우리 회사의 전체 업무 흐름에 얼마나 자연스럽게 녹아들며, AI가 서비스 간 데이터 이동 없이 프로세스 전체를 자동화해 주는가?"를 구매 기준으로 삼습니다.
즉, 소프트웨어의 경쟁력 중심축이 개별 기능의 뛰어남에서 업무 흐름의 완결성으로 이동한 것 입니다. AI는 단순한 개별 기능의 보완재가 아니라, 파편화된 비즈니스 프로세스들을 하나의 매끄러운 경험으로 이어주는 플랫폼의 강력한 접착제 역할을 수행하며 리번들링 시대를 가속화하고 있습니다.
4. 국내 SW 기업의 현실 진단 "우리는 어디에 서 있는가?"
글로벌 B2B SaaS 시장이 AI 기반 2차 리번들링이라는 거대한 지각변동을 맞이하고 있는 지금, 한국의 소프트웨어 산업은 과연 어느 지점에 서 있는가? 안타깝게도 현재 국내 SW/SI 기업들이 처한 현실은 글로벌 시장의 진화 속도와 비대칭을 이루는 시차의 함정에 빠져 있습니다.
4-1. 글로벌과 국내 시장의 시차의 함정
현재 글로벌 시장과 국내 시장은 소프트웨어 발전 주기의 서로 다른 단계에 위치하며 큰 시차를 보이고 있습니다.
글로벌 시장은 지난 10여 년간 진행된 2단계 주기를 거치며 단일 목적 SaaS의 성숙기를 지났습니다. 이제는 파편화의 한계를 극복하고 생성형 AI를 결합한 3단계(AI 기반 리번들링 및 복합 플랫폼화) 국면에 본격적으로 진입해 경쟁하고 있습니다.
반면 국내 시장은 다수의 국내 SW 기업과 SI 기반 기업들은 여전히 2단계(구축형 패키지 SW의 단일 SaaS 전환)의 문턱을 넘어서기 위해 분투하는 단계에 머물러 있습니다. 수주형 SI 중심의 매출 구조, 클라우드 아키텍처 재설계 역량 부족, 구독형 BM 전환에 따른 초기 매출 감소 위험 부담 등이 발목을 잡고 있기 때문입니다.
이러한 타임라인의 미스매치는 국내 SW 산업이 글로벌 거시 주기의 변화 속도를 제대로 추적하지 못하고 있음을 방증합니다.
4-2. 단순 SaaS 전환이 초래할 고립 위험성
더 큰 문제는 현재 진행되는 국내 기업들의 SaaS 전환 노력이 단순히 기존 온프레미스 솔루션을 클라우드 서버로 옮기거나, 단일 기능만을 제공하는 단순 SaaS 형태에 그치는 경우가 많다는 점입니다.
• 글로벌 SaaS 시장의 흐름: 단일 기능 SaaS(언번들링) → 올인원 AI 플랫폼 (리번들링)
• 국내 SW 기업의 현주소: 온프레미스/SI 구축형 → 단일 기능 SaaS 전호
만약 국내 기업들이 막대한 시간과 자금을 들여 단일 기능 SaaS 전환에 성공하더라도, 그것이 완성되는 시점에는 이미 글로벌 시장이 AI 올인원 플랫폼 중심으로 재편되어 있을 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서는 다음과 같은 결정적인 고립 위험에 직면하게 됩니다.
① 개별 기능의 우수성만으로는 올인원 플랫폼에 AI를 결합하여 업무 전체 흐름을 자동화해 주는 글로벌 SaaS 거인들과 경쟁할 수 없습니다.
② 단신 툴에 머무르는 국내 SaaS는 거대 글로벌 플랫폼의 단순 플러그인이나 연동 기능 수준으로 격하되어, 독자적인 시장 주도권과 가치 창출력을 잃게 됩니다.
③ 국내 B2B 시장 역시 향후 글로벌 AI 플랫폼 위주로 재편될 경우, 단순 전환된 국산 SaaS는 외산 올인원 플랫폼의 거대한 파도에 밀려 내수 입지마저 위협받을 수 있습니다.
따라서 지금 국내 SW 기업들에게 필요한 것은 단순한 클라우드 이관 수준의 SaaS 전환이 아닙니다. 글로벌 시장의 패러다임이 언번들링에서 AI 리번들링으로 넘어갔음을 명확히 인식하고, 처음부터 플랫폼화 및 AI 연동을 염두에 둔 차세대 전환 전략을 수립해야 할 시점입니다.
5. NIPA 지원 사업 관점의 전략적 제언
"단순한 SaaS 전환을 넘어, AI 기반 리번들링 플랫폼을 지향하라"
글로벌 B2B SaaS 시장의 패러다임이 AI 기반 2차 리번들링으로 급속히 이동하는 현시점에서, NIPA의 SaaS 전환 지원 사업 역시 단순한 온프레미스 SW의 클라우드 이관이나 단신 툴 개발 지원에 머물러서는 안 됩니다.
국내 SW 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖추고 리번들링 시대의 주도권을 쥐기 위해 추진해야 할 3가지 핵심 실행 전략을 제언합니다.
5-1. 특정 산업의 파편화된 프로세스를 묶는 버티컬 플랫폼 전략
범용 B2B SaaS 분야는 이미 글로벌 빅테크 플랫폼 기업들이 강력한 생태계를 구축하고 있습니다. 따라서 국내 중소·중견 SW 기업들이 현실적으로 리번들링의 주도권을 잡기 위해서는 특정 산업에 특화된 버티컬 올인원 SaaS로 승부해야 합니다.
이에 따라 의료, 제조, 물류, 건설, 법률 등 도메인 지식과 규제 장벽이 높은 산업 분야를 타깃으로 설정합니다. 해당 산업 내에서 파편화되어 있던 현장 관리, 자재 수급, 데이터 분석, 고객 응대 등의 개별 프로세스를 하나의 플랫폼 안에서 단절 없이 처리할 수 있는 산업 특화 올인원 패키지를 구축해야 합니다. 또한 기존의 개별 기업 단위 단일 SW SaaS 전환 지원을 넘어, 동일 산업군 내 여러 SW 기업이 협력하여 연합형 버티컬 플랫폼을 구축할 수 있도록 컨소시엄 형태의 전환 지원 프로젝트를 확대해야 합니다.
5-2. 리번들링 생태계에 합류하기 위한 모듈형 API 아키텍처 확보
모든 기업이 거대한 올인원 플랫폼이 될 수는 없습니다. 거대 플랫폼이 될 수 없다면, 거대 플랫폼들이 앞다투어 자신들의 생태계로 끌어들이는 필수 불가결한 모듈이 되는 전략이 필요합니다.
개발 초기 단계부터 모든 기능을 독자적인 시스템으로 갇히게 만드는 갈라파고스형 아키텍처를 지양해야 합니다. 타 시스템과의 자유로운 데이터 연동을 가능하게 하는 모듈형 Open API 아키텍처를 표준으로 채택해야 합니다. 이를 통해 자사 SaaS가 타사의 거대 플랫폼에 매끄럽게 흡수·연동되거나, 반대로 타사의 전문 기능을 자사 서비스로 끌어와 번들링할 수 있는 확장성을 확보해야 합니다. 또한 SaaS 전환 심사 및 기술 컨설팅 지표에 API 개방성 및 연동 표준 적합성을 필수 평가 항목으로 반영하여, 국내 SaaS 간, 혹은 글로벌 플랫폼과의 연동성을 사전에 검증·지원해야 합니다.
5-3. 데이터 집합 위에서 작동하는 AX 레이어의 결합
단순히 클라우드 인프라로 서버를 옮기고 월 구독료를 받는 표준 SaaS 전환은 더 이상 시장에서 차별화 요소가 되지 못합니다. SaaS 전환과 동시에 서비스 내부 데이터 위에서 작동하는 AI 오케스트레이션 레이어를 완성해야 합니다.
• 기존 SaaS 전환모델: 온프레미스 SW → 클라우드 인프라
• 차세대 AX SaaS 전환모델: 온프레미스 SW → 데이터 어그리게이션 레이어 → AI 오케스트레이션 엔진
이를 위해 자사 SaaS 내에 쌓이는 사용자의 행동 데이터, 비즈니스 트랜잭션 데이터를 체계적으로 수집·정제하는 데이터 레이어를 먼저 구축해야 합니다. 그 위에 LLM 및 소형언어모델을 결합하여, 사용자가 복잡한 클릭 없이 자연어로 명령하면 업무 전체 프로세스가 자동으로 실행되는 AI 에이전트 환경을 탑재해야 합니다. 단순 SaaS 전환 지원금을 넘어, 전환 기업들이 자사 SW 데이터 기반의 AI 모델을 미세조정하고 API 비용 및 AI 인프라를 지원받을 수 있는 SaaSto-AX 연계 트랙을 신설하여 실질적인 AI 기술 격차 해소를 도와야 합니다.
6. 결론: 추격자에서 리번들링의 선도자로
6-1. 시소게임처럼 반복되는 소프트웨어의 역사
소프트웨어 산업의 역사는 결국 결합과 해체라는 두 개의 축이 주고받는 끊임없는 시소게임이었습니다.
온프레미스 거대 패키지의 비효율성을 극복하기 위해 출발했던 1차 언번들링의 파도는 지난 10여 년간 수많은 단일 기능형 SaaS 기업들을 탄생시키며 B2B IT 생태계를 풍요롭게 만들었습니다. 그러나 기능의 세분화가 한계점에 다다르고 데이터의 파편화와 관리 비용의 폭증이라는 부작용이 드러난 지금, 산업의 시소는 다시 AI 기반의 2차 리번들링이라는 반대편 축으로 크게 기울고 있습니다.
중요한 점은 이번 리번들링 파도가 단순한 과거로의 회귀가 아니라는 사실입니다. 생성형 AI와 데이터 집일 기술이 결합한 이번 2차 리번들링은, 기업의 모든 업무 흐름을 지능화하고 자동화하는 거대한 플랫폼 패러다임의 전환을 의미합니다.
6-2. 클라우드 이전을 넘어 AI 시대의 체질 재구조화로
짐 바크스데일의 법칙으로 본 B2B SaaS 거시 주기와 국내 SW 기업의 위치 진단 7이러한 거시적 주기의 변화는 NIPA를 비롯한 정부의 클라우드·SaaS 지원 정책과 국내 SW 기업들에게 명확한 지향점을 제시합니다.
이제 SaaS 전환은 단순히 기존의 구축형 SW를 클라우드 인프라로 옮겨 놓거나, 월 구독료를 받는 형태로 요금제만 바꾸는 기술적 표면 이관에 머물러서는 안 됩니다. 그것은 거시적 주기의 지난 단계에 머무르는 일이며, 완성되는 순간 시장에서 고립될 위험을 자초하는 일입니다.
지금 필요한 SaaS 전환의 본질은 AI 시대의 리번들링 생태계에 능동적으로 합류하기 위한 기능·데이터·조직 아키텍처의 체질 재구조화여야 합니다.
특정 산업의 전 과정을 아우르는 버티컬 플랫폼으로의 확장, 타 거대 생태계와 자유롭게 결합할 수 있는 모듈형 Open API의 확보, 그리고 데이터 위에서 실질적인 업무 자동화를 구현하는 AX 레이어의 결합이 수반되어야 합니다.
6-3. B2B SW 잔혹사를 끝내고 선도자로 도약할 기회
그동안 국내 SW 산업은 글로벌 선도 기업들이 구축해 놓은 패러다임을 신속히 추적하는 빠른 추격자 전략에 의존해 왔습니다. 그 결과, 온프레미스에서 SaaS로 전환되는 격변기마다 글로벌 거대 플랫폼의 벽에 막혀 내수 시장에 갇히거나 수익성이 악화되는 B2B SW의 잔혹사를 반복해야 했습니다.
하지만 2차 리번들링과 AX가 동시에 진행되는 지금의 대전환기는 국내 SW 기업들에게 판도를 바꿀 수 있는 드문 기회의 창을 열어주고 있습니다.
글로벌 시장이 단신 툴의 시대를 지나 올인원 AI 플랫폼으로 재편되는 이 거시적 주기를 정확히 읽어내고 선제적인 플랫폼화 전략을 취한다면, 한국의 SW 기업들은 더 이상 지연된 추격자에 머물지 않을 것입니다. 글로벌 B2B SaaS 시장의 새로운 질서를 주도하는 리번들링 시대의 선도자로 거듭날 시점은 바로 지금입니다.
—
저작권 정책
SaaS 전환지원센터의 저작물인 『짐 바스크데일의 법칙으로 본 B2B SaaS 거시 주기와 국내 SW 기업의 위치 진단』은 SaaS 전환지원센터에서 『파프리카데이터랩 김유빈 대표』에게 집필 자문을 받아 발행한 전문정보 브리프로, SaaS 전환지원센터의 저작권정책에 따라 이용할 수 있습니다. 다만 사진, 이미지, 인용자료 등 제3자에게 저작권이 있는 경우 원저작권자가 정한 바에 따릅니다.